Carte patrimoniale
Une lecture provisoire de votre situation, en dix-huit questions.
Méthodologie Cabinet Pilier
Les cinq stades de la vie patrimoniale
Accumuler
Structurer
Optimiser
Transmettre
Recevoir
Cet audit s'adresse à vous si vous avez bâti un patrimoine en Suisse romande — que vous soyez dirigeant ou actionnaire d'entreprise, indépendant ou profession libérale, propriétaire immobilier ou foncier, exploitant agricole, retraité, ou à l'approche d'une transmission ou d'un héritage.
Trois questions de profilage calibrent l'analyse à votre situation. Puis seize questions sur les cinq stades ci-dessus, et deux questions stratégiques. Comptez huit à dix minutes.
Vous recevez ensuite une Carte patrimoniale provisoire qui identifie, pour chaque stade, soit un enjeu à traiter, soit une vigilance à anticiper.